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Continue Capital匹马:聊聊新公链的纷争,新王有可能要登基?

原文标题:《新公链:列王的纷争》
原文作者:匹马,Continue Capital 

也许一切都应该从 Coinbase 二季报说起。

如果留意 Coinbase 上项目成交量,就会从 5 月份发现一个微妙的变化:ETH 日成交量跟 BTC 几乎持平甚至偶尔反超,当二季报公布之后,ETH 成交量有史以来第一次完成了对 BTC 的超越。

成交量犹如一个招牌代表着资金的趋势代表着增量资金的方向,我们不管技术以及宏大叙事逻辑上如何衍化,交易量直白的告诉你:新趋势有可能在慢慢成型,新王有可能要登基。

犹如冰与火之歌中艾德之殇,由此揭开了新公链五王之战的大幕(ICP DOT SOL AVAX NEAR -编者注)当进入三季度乃至假如在未来很长一段时间 ETH 成交量放大的趋势仍在继续,那么随着时间的推移成交量之殇一定会犹如一记惊雷,会极大震撼整个 Crypto 领域的纲理伦长:王侯将相,宁有种乎。

Crypto 领域的投资发展史,就是一部 ETH 扩容史。

纵观 ETH 诞生之后的发展路线甚至之前的 BTC 的大小区块之争,无论是 ETH 杀手们的「革命派」,还是最近 L2 大热的「保皇派」,其实都是围绕区块链的可扩展性,为了使全球 10 亿人大规模协同作业成为可能而做出的不懈努力,我们要清晰的认识整个行业列王纷争的主要路线图。我们对公链和扩容的痴迷是一如既往,就简单按照 Coingecko 市值排名开始看,Dot Algo Icp File Avax Atom Near Eos Tezos Hbar Stx Harmony Iost Qtum Zil Nervos Kda,这些公链我们全部都投了一遍,我跑步的时候经常在想,明明有机会参与却没有投资的 Sol 却跑到了最前面,为什么?(可能人都对自己错失的耿耿于怀,比如 pnk,Sol)

1. 增量为王。谁能把握新增市场谁就能获得超额增长,Axie 的到来绝对给整个行业发展带来强烈冲击,让曾经的以太杀手找到了很强的存在感,我个人觉得币圈基本上有个去中心化节点定律:去中心化节点数量与项目市值成正比。可以查阅下 BTC ETH DOT AVAX SOL 这些节点数(当然我知道不是绝对定律,我只是举例陈述)做 DeFi,首要考虑就是安全性,新公链短时间不可能跟 ETH 抗衡,但是 GameFi NFT 这些对去中心化要求并不是很高,新生代人群又没有那么多 BTC/ETH 神教的包袱,自然没有所谓的忠诚度可言。

2. 体验至上。新生代对安全性和去中心化感知比较低,也并不去深究两者的意义,只要体验流畅操作方便,就能捕获一大部分新用户。这也是我们要用互联网的部分思维思考 Web3 的重要出发点,如果你使用过音乐平台 Audio–Web3 应用的典型代表,月活五六百万用户,就知道其无缝衔接的互联网般体验有多丝滑,私钥管理、Gas、等待交易确认等统统不用。

当我们的乐高越搭越多,套娃越来越多的时候,意味着门槛越来越高,这一定是不正常的,我们初心一定是要让十亿人体验到区块链技术带来的革命性,道路可以曲折但方向一定明确,一定需要有能让大众接受的,喜闻乐见简单易用的区块链服务。

3. 生态多样。开发者 / 社区这个鸡生蛋蛋生鸡的问题,我还是倾向开发决定生态而不是用户决定。因此持续的生态迭代至关重要,你要想清楚 ETH 2.0 的终极完成之后,用户来玩什么,用户会玩什么,过去十年,交易是我们行业的绝对王者,未来十年随着整个行业基础设施的搭建完善,一定不仅仅只有交易这么枯燥(当然上涨可以继续),一定是一个原生新生币民百花齐放万物争春的繁荣盛景。不少生态根本没有能打的开发团队,要么 fork,要么匿名,你打开排行榜看看,Top 100 的项目有几个匿名的?

4. 新旧桥梁。我们这个市场已经是 2W 亿美金的市场,这其实已经不是小市场了,黄金 8W 亿,A 股 11 万亿,美股 50 万亿,发展到什么阶段我们要认识清晰,虽然币圈以其创新自由包容去中心化等特征的魔力,不断吸纳越来越多的资金人才进入这个领域,但与此同时我们也应该把目光和视角转向用加密技术解决现实世界中的诸多问题,我们也需要能串联新旧两方桥梁的关键枢纽。

非出圈无以明志,非合规无以致远,湖水不够,海水来凑。对于擅长出圈以及引入活水资金进币圈的项目,要给予额外的关注。

5. 团队实力。有能力做公链的开发团队,大部分在 17-18 年组建成型,并且随着两三年的开发,于去年基本全部主网上线开始登场表演,Dot File Avax Sol Near 等(Atom 19 年,Icp21 年),就像互联网的发展爆发之年-98 年,搜狐新浪腾讯谷歌等知名公司同时成立,十年之后,我们可能会发现 2020 年绝对是多链生态爆发元年。现在要入场做公链,没有五年之功,是做不出什么生态的,菜就这么多,如何炒看诸位了。

只有基础设施的大发展,才有生态项目的羽翼丰满;只有智能平台的大繁荣,才有 Web3 应用的普及众生。

最后:

春光正好,诗酒趁年华

以梦为马,仗剑走天涯

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