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一周要问解读 | Bitfinex和纽约州和解,比尔盖茨谈论比特币,加密货币挖矿热

要闻速览:

  1. 纽约禁止Bitfinex和Tether在该州开展业务
  2. 比尔·盖茨谈论比特币
  3. Ripple和美国证券交易委员会继续进行法律对峙
  4. 英伟达保护玩家免受加密货币矿工的伤害
  5. 中国、阿联酋、香港和泰国联合开发CBDC桥
  6. 中国的一些非区块链公司开始转向加密货币挖矿

最近,我与来自各行各业的50多位高管进行了一场关于区块链和比特币的线上对话。这是一群认真聪明的观众。随着比特币价格飙升,人们的兴趣也随之飙升。现在比特币的价格已经从高点回落,市场在24小时内损失了2000亿美元,我们最终会看到市场回归平稳吗?

精明的投资者更有可能考虑在他们认为的低点采取行动。几个月前激发的好奇心很可能促使这些人开始研究并探索比特币。我们已经看到瑞达里奥这样的意见领袖开始研究比特币。到目前为止,企业已经增持了超过130万枚比特币。这相当于可用比特币总数的6%,更多的人开始入场了。

所以,当新闻头条被比尔·盖茨关于加密货币的言论淹没时,我们Forkast.News更感兴趣的是了解围绕加密货币作为一种相关的另类资产类别日益增长的情绪变化。

现在整个行业由区块链赋能,并且涌现出了大量驱动区块链第一层协议的底层技术,这样的基本面自然而然会推动币价的上涨。这个市场由一群认为区块链项目(代币)将推动企业、DeFi、金融科技等领域的智能交易的人组成。当然这个市场也由使用加密货币进行交易的人组成。

市场会走向何方?有人说会归零,也有人说币价能到40万美元。我想说“屁股决定脑袋”。

1. Bitfinex、Tether停止在纽约的业务

纽约对Bitfinex和Tether长达22个月的调查已经结束。图片:Pixabay

数据说话:Tether 在谷歌的搜索量增长超过5000%。

由于隐瞒了8.5亿美元的损失而被提起诉,Bitfinex和Tether在同意支付1850万美元的罚款后已经停止了在纽约州的业务运营。根据纽约州首席检察官Letitia James提供的和解信息,她针对世界上最受欢迎的稳定USDT为期22个月的调查暂时告一段落。

  • 调查发现,Bitfinex和Tether的母公司iFinex伪造了其稳定币USDT的声明。纽约州总检察长还指出,Tether在2017年年中是没有银行账户的,同时它也没有能力持有1:1的美元储备。
  • James在一份声明中表示:“为了维持他们的计划,Bitfinex和Tether不计后果地非法掩盖了巨额财务损失,进而保全了自己。Tether声称其虚拟货币在任何时候都是由美元支持的,这是一个谎言。这些公司掩盖了投资者所面临的真正风险,它们由没有执照、不受监管的个人和实体经营,并在金融体系最黑暗的角落里进行交易。”
  • 作为与检察官达成和解协议的一部分,Tether没有承认其有任何不当行为。Tether在一份声明中表示:“与线上投机相反的是,纽约检查官在两年的时间内并没有发现Tether在没有美元储备的情况下发行Tether,或者操纵加密货币的价格。”

Forkast:独家解读
这一事件终于告一段落,目前也有了比较明确的结果。
Bitfinex的举动就是典型的 “要面子”。通过调查Bitfinex和Tether“不计后果”和“非法”的行为,纽约州总检察长办公室在这次诉讼中获得了成功(此外,纽约州总检察长办公室将获得1850万美元,用于今后打击犯罪分子)。
虽然Bitfinex和Tether被禁止在纽约开展业务,但是该公司还将继续在其他地方开展业务。早前曾宣称以1比1美元支持Tether储备的说法受到了人们的质疑。然而,这种不确定性并没有影响大批用户购买Tether (USDT),反而使其成为了世界上使用最广泛的稳定币。据估计,Tether占所有稳定币的交易量在70%到94%之间,不过Coinmetrics在上个月曾指出,Tether(USDT)在所有稳定币的交易量有史以来第一次跌至75%以下。虽然Tether仍然占据稳定币的主导地位,但其他稳定币正在逐步侵蚀它的市场份额。
拥有美元储备来支持USDT对Tether来说至关重要。在金本位的制度下,美元(以及其他批准布雷顿森林体系的国家)曾经有实际的黄金储备作为支撑,而当时人们清楚地意识到黄金是一个有争议的问题后,美国开始在全球经济中占据市场主导地位。现在是各国对美国政府和美国经济实力的信心和信任支撑着美元的价值。因此,在1971年,美国结束了美元对黄金的锚定,结束了布雷顿森林体系,并触发了其他货币的自由浮动。
Tether在市场的主导地位可能类似于美元。与是否储备1:1等值的美元相比,用户更关心它的交易量。随着更多机构投资者进入金融体系,他们需要金融体系的框架变得更加清晰。而稳定币提供了可审计的信任和储备证明,这样它就更容易赢得市场。而加密货币领域的潮流可能会迅速发生转变,但目前Tether获得了喘息的机会。

2.比尔·盖茨讨论比特币

比尔·盖茨对比特币和加密货币提出了新的观点。图片:Flickr

数据说话:比尔盖茨在谷歌的搜索量增长超过5000%。

埃隆·马斯克对比特币的投资成为了新的潮流,知名商业领袖也开始纷纷对加密货币发表自己的看法。上周,微软创始人比尔•盖茨也开始公开谈论比特币。

  • 盖茨在接受彭博社采访时表示:“埃隆有很多钱,而且他非常老练,所以我不担心他会追涨杀跌。”这位亿万富翁还谈到了比特币在挖矿方面的高能耗。
  • 美国财政部长珍妮特·耶伦与盖茨一样担心比特币的碳足迹。她在接受《纽约时报》采访时表示:“这是一种极其低效的交易方式,这些交易消耗着惊人的能源。”
  • 在本周内,比特币创下了7天内的新高58330美元,本文撰写时,比特币的交易价格为48381美元。
  • 但与几年前相比,盖茨现在对比特币的态度明显没有之前那么强硬了。
  • 在2018年接受CNBC采访时,盖茨对比特币的市场前景不屑一顾。他当时表示:“如果有简单的方法可以做空,我会做空比特币。”
  • 上周,盖茨告诉CNBC:“我没有比特币。我没有做空过比特币,所以我持中立观点。我确实认为,将资金转换为更数字化的形式,降低交易成本,这是盖茨基金会在发展中国家所做的事情。”
  • 当被《华尔街日报》问到:“有没有什么技术创新,没有了它可以让世界变得更好?”盖茨回应称:“如今加密货币的工作方式允许某些犯罪活动。如果能把它解决掉就好了。”
  • 但是盖茨很快纠正了自己的说话,说把答案改成了“生物武器”。
  • 去年3月,微软为一种使用“身体活动数据”的新型加密货币挖矿机制申请了专利。“这项专利试图利用用户在进行某些活动时发出的体温或脑电波,比如在挖矿过程中观看互联网广告。

Forkast:独家解读
比尔·盖茨的评论具有讽刺意味,他作为一个能理解代码力量的人,竟然会对加密货币如此不屑一顾。事实上,它破坏了微软在过去十年里积极追求的愿景。
当谈到加密货币的基础技术区块链时,微软的商业立场却显得非常不同。从微软去年提交的专利申请来看,从提出以人类作为电池的概念挖矿加密货币,到在微软的云计算服务Azure上托管各种区块链(如以太坊、NEO、Corda等),迄今为止,微软在区块链领域的雄心要远超这家公司的创始人。
非洲也是比尔和梅林达•盖茨基金会根除小儿麻痹症的核心地区,碰巧也是采用加密货币增长最快的大洲之一。为什么呢?这是因为加密货币降低了人们给国内家人的跨境汇款成本,也降低了参与全球市场和工作的门槛。对非洲年轻人来说,就业市场仍然停滞不前,加密货币的使用正在推动创业。它正在为未来几代人提供创造财富的机会,而不仅仅陷入交换劳动力的陷阱。加密货币可能是一种更好的“疫苗”,它可以预防由于贫困而引发的“疾病”。

3.美国证券交易委员会与XRP的对峙

Ripple Labs在2月22日的审前会议上与美国证券交易委员会进行交锋。图片:Pixabay

数据说话:Ripple 在谷歌的搜索量增长超过5000%。

更多的法律问题正困扰着Ripple。目前美国证券交易委员会(SEC)和它没有任何和解的迹象。

  • 上周,美国证券交易委员会提交了一份针对Ripple Lab诉讼的修订诉状,进一步强化了政府对Ripple首席执行官布Bradley Garlinghouse和执行主席Christian Larsen的指控,称他们在将瑞波币出售给机构投资者的过程中扮演了“重要角色”。美国证券交易委员会称,Ripple及其两名高管涉嫌通过销售146亿Ripple加密货币XRP,并进行了价值13.8亿美元的未注册证券发行。
  • 美国证券交易委员会表示:“2017年6月12日,Larsen和其他员工与一家投资基金(“机构投资者A”)会面,Ripple的2号代理人在2017年6月12日写给Ripple的3号代理人的电子邮件中称,该基金是一家“总部位于纽约、管理120亿美元另类资产的对冲基金”。
  • “2017年,Ripple以210万美元的价格向机构投资者A出售了大约1480万瑞波币,不限制机构投资者A以任何方式将瑞波币转售到公开市场的,出售的价格折扣最高低于瑞波币市场价格的30%。”
  • 至少从2016年到2019年,Ripple向一家实体(“机构投资者B”)出售了约1.15亿的XRP,该实体自称为“提供全方位服务的数字货币大宗券商,为投资者提供一个安全的市场,方便数字货币的交易、借贷和保管。”
  • Ripple的全明星法律团队对此进行了反击。
  • 美国证券交易委员会前主席Mary Jo White是Ripple的辩护律师之一,她表示,美国证券交易委员会“在法律上和事实上都大错特错”。
  • 本周在审判前的听证会上,另一个位Ripple的辩护律师Andrew Ceresney(曾担任美国证券交易委员会的执行主任)表示,美国证券交易委员会对Ripple支付协议的诉讼“缺乏公正性”,并且与其他加密货币相比,瑞波币正遭受着不公平的待遇。
  • 法庭之外,全球第二大汇款服务公司MoneyGram表示将暂停与Ripple的合作。
  • 自White发表上述言论以来,瑞波币的24小时价格从0.5201美元的低点飙升至0.6399美元的高点,但在预审听证会和MoneyGram的消息发布后,瑞波币的交易价格下调到0.4870美元。

Forkast:独家解读
美国证券交易委员会必须继续立案。一旦立案正式宣布,这就意味着诉讼必须要最终上法庭解决或达成和解。
但我们也了解到,前任政府在为加密货币社区制定规则时是如何将执法置于政策指导之上的。美国证券交易委员会的委员Hester Peirce告诉Forkast.News,通过执法来提高监管透明度从来都不是理想的方式。
Ripple已经做好了准备,它聘请了包括美国证券交易委员会前主席Mary Jo White在内的明星团队为该案辩护。White表示,是政治因素(美国证券交易委员会关键人员即将离职时提起的诉讼)而不是法律论据(美国证券最近宣布瑞波币不是证券)导致了美国证券交易委员会对Ripple的诉讼。
但与此同时,对于所有持有瑞波币的人来说,市场并不乐观。加密货币交易所已经放弃了这种受到法律挑战的代币,将其排除在美国市场之外。然而,在日本,监管机构表示并不认为瑞波币是一种证券,日本用户然可以使用它。
3月2日之后可能一切都会出现缓和。这是美国参议院为Gary Gensler确认的听证会的日期。Gensler被提名为美国证券交易委员会下一任主席。他将面对参议院银行、住房和城市事务委员会。他很有可能会被问及他对加密货币和区块链的立场。他或许可以教育一两个参议员,因为他精通加密货币相关事宜,他甚至曾在麻省理工学院(MIT)教授过区块链课程。
更重要的是新政府对待加密货币的态度。他们将如何看待加密货币的崛起?不仅是对Ripple,更是对整个行业来说这很可能是预测未来的政治风向标。

4. 中国、阿联酋、香港和泰国联合开发CBDC桥

四家央行携手探索跨境CBDC桥。图片: Wikimedia Commons

数据说话:香港金融管理局在谷歌的搜索量增长超过5000%。

中国、阿拉伯联合酋长国、香港和泰国四家央行将携手探索在外汇和跨境支付方面搭建实时、24小时的数字货币“桥(bridge)”。

  • 根据联合声明,由中国人民银行数字货币研究所、阿拉伯联合酋长国的央行、香港金融管理局和泰国银行合作的项目“多央行数字货币(m-CBDC)桥”,得到了位于香港的国际清算银行创新中心的“大力支持”。
  • 在此之前,香港和泰国合作开展了跨境CBDC的研究工作,即Inthanon-LionRock项目。“通过从项目Inthanon-LionRock中获得的经验, m-CBDC通过开发一个概念验证(PoC)原型,将进一步探索分布式分类技术的能力,便于多国进行7*24小时的实时跨境外汇交易。”
  • 联合声明还指出,CBDC桥将寻求为亚洲和其他地区的更多央行创造环境,研究分布式账本技术在“加强跨境支付的金融基础设施”方面的潜力。
  • 在美国,美联储主席杰罗姆·鲍威尔近日向国会证实,发展数字美元是一个“高优先级的任务”,但美联储仍在“仔细考虑”是否应该发行数字美元。

Forkast:独家解读
我们很快就会迎来一个新的时刻:全球经济体系将被划分为有数字货币和没有数字货币。
到目前为止,一个最明显缺席全球数字货币场景的国家是美国,尽管数字美元基金会以及产业游说团体数字商业商会一直强调美国在数字货币方面仍落后于其他国家,但是过去几年,美国在数字货币方面的进展仅局限于研究阶段。Don Tapscott在接受Forkast.News采访时表示,“美国必须苏醒过来。”这一点体现在了他任职的区块链研究所为拜登政府撰写的区块链战略报告中。
美联储主席杰罗姆·鲍威尔今天在国会的证词并没有减轻人们的担忧。鲍威尔说,美国的数字美元是一个“高优先级”的事务,但他也指出,还有一个关键问题有待回答,那就是“我们是否应该这样做”。
鲍威尔的立场与世界上其他央行行长的立场形成了鲜明对比,比如那些正在积极合作探索亚洲和中东之间的CBDC桥的央行行长。
由于技术的发展,m-CBDC桥是一个重要的发展,它最终使货币系统变得更加通畅。由此,中国、香港、阿拉伯联合酋长国和泰国这四个参与者使用每个贸易伙伴的数字货币来创建一个贸易便利区。这种伙伴关系还可能演变成其他经济伙伴关系,甚至可能成为自由贸易区。尽管阿联酋的自由贸易协定伙伴名单目前不包括中国,但它是经济伙伴关系的一个重要信号。

5. 英伟达为矿工推出CMP

英伟达削减了其GeForce RTX 3060的哈希速率,从而让矿工使用其新的CMP。图片:Pixabay

数据说话:英伟达CMP 在谷歌的搜索量增长超过5000%。

对于游戏玩家来说,高端显卡已经变得很难获得,因为加密货币的矿工们会购买所有能买到的显卡来搭建矿机。主要显卡生产商英伟达目前正试图通过向这两家公司提供不同的产品,来防止加密货币矿工影响其铁杆游戏玩家。

  • 为了确保其新的GeForce RTX 3060 GPU保留给游戏玩家,而不是最终落入加密货币矿工的手中,英伟达故意将其降为挖矿的次优工具。例如,RTX 3060的驱动程序将检测任何试图进行以太坊挖矿的尝试,并将哈希率限制到50%,或降低加密货币挖矿的效率和盈利能力。
  • “我们是彻头彻尾的玩家。我们痴迷于新的游戏功能、新架构、新游戏和新技术。我们为玩家设计了GeForce图形处理器。随着2月25日GeForce RTX 3060的发布,我们迈出了重要的一步,以帮助确保GeForce GPU最终在玩家手中。”
  • 英伟达还宣布推出另一款产品,即英伟达CMP(加密货币挖矿处理器),这是一款专为以太坊挖矿而设计的GPU,并通过移除显示输出来改善循环气流,从而以允许矿工“优化挖矿性能”。
  • 以太坊已经将第一阶段的Beacon Chain升级到了以太坊2.0的权益证明(PoS)网络,以太坊区块链将脱离工作量证明共识机制。目前已有超过300万个ETH存入到了存款合约中,并且以太坊的价格也创下了2036美元的历史新高。以太坊目前的交易价格为1500美元。

Forkast:独家解读
现在,想要做一名加密货币矿工真的很难。
尽管加密货币价格飙升带来的盈利能力在不断上升,但算力也在不断增加。全球芯片短缺也阻碍了矿机的生产。
因此,矿工们开始重新利用为优化虚拟游戏体验而设计的GPU(如Nvidia的GPU)投入到挖比特币和以太坊的任务中。随着比特币和以太坊价格的上涨,这已经成为一件非常有利可图的事情。直到这些举动引发了玩家们的严重不满,英伟达正在保护其传统的游戏玩家客户群,以确保客户购买其产品是因为它是用于游戏的。为了满足挖矿的巨大需求,该公司为加密货币矿工创建了一个独立的产品。
更有趣的是,随着对比特币和以太坊的需求日益增长,挖矿的难度也随之而来,这对更广泛的加密货币市场也存在着深远影响。如果更多的机构资金开始参与进来,这一需求只会进一步增加。正如我们目前所看到的,随着比特币价格从上周末58332美元的高点开始下跌,更多的流动性可能会追逐越来越难挖的比特币。

6. 中国的非加密货币公司开始涉足比特币挖矿

中国的非加密公司现在也进入了比特币挖矿领域。图片:Wikimedia Commons

比特币和其他加密货币价格的上涨吸引了中国,导致一些与加密货币毫无关系的公司突然决定挖加密货币。

  • 在美国上市的中国体育彩票服务公司500.com通过与比特币技术子公司区块链联盟技术签署股票交易协议,收购了中国主要的比特币矿池之一Bitdeer。
  • 此外,位于中国湖南省的茶叶和烘焙食品连锁零售商宣布进近加密货币挖矿业务。该公司任命了一位在加密货币挖矿和数字资产管理方面有经验的新任首席运营官和独立董事,领导该公司进军区块链和加密货币挖矿领域。
  • 近日,全球航运和货运物流巨头中美海运宣布,它已签署意向书,收购位于内蒙古二连浩特的九链智能51%的股份,以帮助该公司进一步扩大比特币和以太坊的挖矿规模。

Forkast:独家解读
中国的一些公司经常更换主体业务,比如一家最初从事市场研的究公司,可能后来会进军制药业,然后进军Club Med或收购太阳马戏团。现在,又出现了这样的例子:一家茶叶和面包连锁店已经将主题业务转到挖加密货币。而更多的公司正在加入他们的行列。
中国的加密货币挖矿正在经历一个复兴的时刻。一些经营困难、几乎没有经验的中国公司正在加入加密货币矿工的队伍当中。他们准备花钱聘请有经验的人才来建立自己的内部团队。
虽然中国在2018年为了限制能源使用关闭了加密货币矿场,并指示地方政府有序退出该行业,但2021年似乎出现了一股挖矿热。
当然,这也意味着政府很可能会表明它对挖矿的立场。让我们拭目以待。

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